La plupart des utilisateurs sont associés à un taux de facturation standard. Toutefois, le taux de facturation peut varier en fonction du Client, du Projet ou de la Tâche pour laquelle le travail est effectué. La précédence des taux vous permet de définir des taux par défaut pour les Utilisateurs, les Clients, les Projets, les Tâches et les Types de travaux ; ces taux peuvent ensuite être remplacés au cas par cas.
Pour une explication visuelle, veuillez vous référer au tableau ci-dessous, dans lequel le processus de préséance va de haut en bas, ainsi qu'à quelques exemples qui peuvent illustrer davantage la logique qui sous-tend le concept de préséance des règles de tarification.
Tableau de précédence des règles de tarification
La priorité va de haut en bas avec une "sous-routine" latérale pour les taux fixes dépendants.
|
Fiches de taux du projet: un tarif de facturation standard basé sur les rôles attribués à un projet. Les Fiches de taux prévalent sur toutes les autres règles tarifaires et ne s'appliquent qu'à la facturation . Les Fiches de taux prévalent sur toutes les autres règles tarifaires et ne s'appliquent qu'à la facturation . | ||
|
Taux fixe du Projet : un montant fixe en dollars pour une période spécifique, défini au niveau du projet. | ||
|
Taux fixe de Tâche : un montant fixe en dollars pour une période spécifique, défini au niveau de la tâche. | ||
|
Taux journalier de ressource : un montant fixe en dollars pour chaque jour de travail, défini pour une ou plusieurs ressources. Peut dépendre d'une Tâche, d'un Projet, d'un Client ou d'un Type de Travail particulier. |
 |
- Dépend de la Tâche - Dépend du Projet - Dépend du Client - Dépend du Type de travail - Taux fixe, pas de dépendance |
|
Taux de récurrence des ressources : un montant fixe en dollars pour une période spécifique, défini pour une ou plusieurs ressources. Il peut s'agir d'un Facturation fixe ou d'un tarif au Prorata. Peut dépendre d'une Tâche, d'un Projet, d'un Client ou d'un Type de Travail particulier. | ||
|
Taux horaire de la ressource avec dépendance (Tâche) : un taux horaire pour le travail effectué sur une tâche particulière, et défini au niveau de la ressource. | ||
|
Taux horaire de la ressource avec dépendance (Projet) : un taux horaire pour le travail effectué sur un projet particulier, et défini au niveau de la ressource. | ||
|
Taux horaire de la ressource avec dépendance (Client) : un taux horaire pour le travail effectué sur un client particulier, et défini au niveau de la ressource. | ||
|
Taux horaire de la ressource avec dépendance (Type de travail) : un taux horaire pour le travail effectué sur un type de travail particulier, et défini au niveau de la ressource. | ||
|
Taux WBS de la Tâche : un taux horaire pour le travail effectué sur une tâche particulière, et défini au niveau de la tâche. | ||
|
Taux WBS du Projet : un taux horaire pour le travail effectué sur un projet particulier, et défini au niveau du projet. | ||
|
Taux WBS Client : un taux horaire pour le travail effectué sur un client particulier, et défini au niveau du client. | ||
|
Taux WBS de Type de travail : un taux horaire pour le travail effectué sur une tâche particulière, et défini au niveau de la tâche. | ||
|
Taux horaire de la ressource sans dépendance : un taux horaire pour le travail effectué sur une Tâche particulière, et défini au niveau de la ressource. | ||
Le taux de facturation qui dépend du Projet spécifique a priorité sur le taux de facturation Cclient. Le tableau de priorité des règles tarifaires illustre la hiérarchie des règles tarifaires.
La règle de taux avec la priorité la plus élevée est appliquée. Les règles d'affectation inférieure ont la priorité sur les taux.
Exemple
Par exemple, un utilisateur peut facturer Client ABC Inc. 75,00 $/heure pour toute consultation. Cependant, si cet utilisateur travaille sur le projet Mise en œuvre pour ABC Inc. le client est facturé 100,00 $/heure.
Exemple de scénario d'entreprise 1
- Le taux de facturation fixe du projet remplace le taux de facturation quotidien de l'utilisateur.
- La société X a défini pour l'ensemble de ses consultants un forfait journalier. Cela signifie que, quel que soit le nombre d'heures travaillées au cours d'une journée de conseil, les consultants facturent toujours au client le même tarif pour une journée. Il s'agit de la politique générale de l'entreprise en matière de services de conseil.
- À un moment donné, l'entreprise reçoit un nouveau contrat de conseil dans lequel le client exige que le projet soit divisé en différentes dates de phase, chacune impliquant un livrable. Il s'agit de la politique générale de l'entreprise en matière de services de conseil. Le client ne se préoccupe pas du nombre de jours de consultation nécessaires pour réaliser les prestations spécifiées ; il exige au contraire que le travail requis soit réalisé pour ces dates.
- Dans ce cas, le système remplacerait le tarif journalier fixe du consultant par le tarif forfaitaire du projet dans ces intervalles de dates donnés.
Exemple de scénario d'entreprise 2
- Le taux horaire d'établissement des coûts de l'utilisateur avec dépendance des tâches remplace le taux d'établissement des coûts horaire de l'utilisateur.
- L'utilisateur X a un tarif horaire standard de 100 $/heure, sauf que les responsables souhaitent faire une exception pour un type de travail spécifique qui nécessite plus de compétences et d'efforts de la part de l'utilisateur donné. Ils créeraient alors un taux avec une dépendance de tâche, qui remplacerait alors le taux horaire standard de cet utilisateur.
Exemple de scénario d'entreprise 3
- Une organisation a structuré ses départements en fonction des services rendus. Chaque service dispose de règles de facturation définies par le client pour l'ensemble de ses membres et de leurs tâches. Étant donné que le département dans son ensemble fournit le même type de services en interne, l'organisation définit ses taux de facturation à des fins de rétrofacturation/facturation.
- Un scénario se produit lorsqu'un membre d'un groupe n'hérite pas de ce taux de facturation pour un type spécifique de travail effectué. Une exception devrait alors être créée pour cet utilisateur, pour cette tâche, ce qui remplacerait le taux de groupe/facturation précédemment défini pour cet utilisateur.
Exemple de scénario d'entreprise 4
- Supposons que l'organisation A ait un taux de facturation différent pour chaque client A, B et C. La seule exception est que les consultants seniors sont facturés au coût plus 25 % pour tout client. Les règles suivantes seraient donc créées dans le logiciel Upland PSA.
- Client A : règle de facturation de 100 $ par heure attribuée au client A ; il n'est pas nécessaire de créer des règles de facturation spécifiques à l'utilisateur.
- Client B : Règle de facturation de 10 000 $ de facturation fixe attribuée au Client B ; pas besoin de créer de règles de facturation spécifiques à l'utilisateur
- Client C : règle de facturation de 1 000 $ par jour et par personne affectée au client C ; pas besoin de créer de règles de facturation spécifiques à l'utilisateur
- Règle de facturation Senior Consulting créée en tant que règle Cost Plus (+25 %) attribuée à tous les consultants seniors
- Comme le montre l'exemple ci-dessus, en utilisant le tableau de priorité, un scénario complexe peut être mis en œuvre en utilisant très peu de règles. Le moteur de tarification de Upland PSA est très flexible mais simple, et répond aux besoins de règles de facturation simples ou élaborées.
- Les règles définies via la configuration financière peuvent être considérées comme une bibliothèque de règles de coût et de facturation pouvant être utilisées par l'organisation. Ces règles ne sont toutefois pas mises en œuvre tant qu'elles ne sont pas associées à un utilisateur ou à un groupe particulier. Par conséquent, l'étape qui suit la définition des règles est l'association des règles.