Utilisation de la règle de pondération pour déterminer la priorité

La plupart des utilisateurs sont associés à un taux de facturation standard. Toutefois, le taux de facturation peut varier en fonction du Client, du Projet ou de la Tâche pour laquelle le travail est effectué. La précédence des taux vous permet de définir des taux par défaut pour les Utilisateurs, les Clients, les Projets, les Tâches et les Types de travaux ; ces taux peuvent ensuite être remplacés au cas par cas.

Objets de règle de tarification et leur pondération

Note: Les Fiches de taux prévalent sur toutes les autres règles tarifaires et ne s'appliquent qu'à la facturation .

Exemple 1:

Une règle de facturation, nommée Software Consultant, de 100 $/h est définie dans Financial Setup.

Une autre règle de facturation, nommée Preferred Customer, de 80 $/heure. est également défini dans la configuration financière.

Peter se voit attribuer le taux de consultant en logiciel sans dépendance. Il se voit aussi attribuer le tarif Client Préféré avec une dépendance au Client ACME Inc.

Un lundi, Pierre consacre 6 heures au projet P1 appartenant au client C et 4 heures au projet P2 appartenant à ACME Inc. Le revenu total pour ce jour attribué à Pierre est calculé comme suit : 6 * 100 $ + 4 * 80 $ = 920 $

Exemple 2 :

Outre les règles de facturation de l'exemple précédent, deux autres règles sont également définies dans la configuration financière :

Une règle de facturation, nommée Architecture Design, de 200 $/heure. est défini dans la configuration financière

Une autre règle de facturation nommée P5 Project, de 130 $/heure. Configuration Finances

Mary et Bob se voient tous deux attribuer le taux de consultant en logiciel sans dépendance. Mary est également affectée à la conception de l'architecture et dépend de l'appel de tâche P5 Conception de l'architecture. Elle est également affectée à la règle P5 Projet et dépend du projet P5 qui appartient à ACME Inc. Bob se voit également attribuer la règle de conception d'architecture en fonction de la conception d'architecture de type de travail.

Un mardi, Marie consacre 3 heures à la tâche P5 Conception de l'arc et 5 heures à la tâche P5 Planification. Bob passe 8 heures sur la tâche P5 Arch Design.

Les revenus de cette journée sont calculés comme suit : 3* 200 $ + 5*130 $ = 1 250 $

Le motif d'application de ces tarifs est le suivant :

Étant donné que la règle Architecture Design est rendue dépendante de la tâche, la tâche elle-même dépend du projet et du client, donc le poids de cette règle est :

10 (pour la tâche) + 100 (pour le projet) + 1000 (pour le client) = 1110

Alors que le poids de la règle P5 Project est :

100 (pour le projet) + 1000 (pour le client) = 1100

Par conséquent, la première règle prévaut.

Quant à Bob, puisqu'il se voit attribuer le taux qui dépend de la tâche, c'est ce taux (200 $) qui s'applique, et non son taux standard de 100 $, puisque le poids du premier est un, contre zéro pour le second.

Si un taux fixe est spécifié pour un projet ou une tâche, il remplace tout taux pouvant être défini pour les utilisateurs pour ce projet ou cette tâche.

Par exemple, si un taux fixe de 10 000 $ est défini pour le projet P5 pour un mois entier, aucun des taux variables mentionnés dans les exemples ci-dessus ne s'applique à ce projet.

Exemple

Par exemple, un utilisateur peut facturer Client ABC Inc. 75,00 $/heure pour toute consultation. Cependant, si cet utilisateur travaille sur le projet Mise en œuvre pour ABC Inc. le client est facturé 100,00 $/heure.

Exemple de scénario d'entreprise 1

• Le taux de facturation fixe du projet remplace le taux de facturation quotidien de l'utilisateur.
• La société X a défini pour l'ensemble de ses consultants un forfait journalier. Cela signifie que, quel que soit le nombre d'heures travaillées au cours d'une journée de conseil, les consultants facturent toujours au client le même tarif pour une journée. Il s'agit de la politique générale de l'entreprise en matière de services de conseil.
• À un moment donné, l'entreprise reçoit un nouveau contrat de conseil dans lequel le client exige que le projet soit divisé en différentes dates de phase, chacune impliquant un livrable. Il s'agit de la politique générale de l'entreprise en matière de services de conseil. Le client ne se préoccupe pas du nombre de jours de consultation nécessaires pour réaliser les prestations spécifiées ; il exige au contraire que le travail requis soit réalisé pour ces dates.
• Dans ce cas, le système remplacerait le tarif journalier fixe du consultant par le tarif forfaitaire du projet dans ces intervalles de dates donnés.

Exemple de scénario d'entreprise 2

• Le taux horaire d'établissement des coûts de l'utilisateur avec dépendance des tâches remplace le taux d'établissement des coûts horaire de l'utilisateur.
• L'utilisateur X a un tarif horaire standard de 100 $/heure, sauf que les responsables souhaitent faire une exception pour un type de travail spécifique qui nécessite plus de compétences et d'efforts de la part de l'utilisateur donné. Ils créent alors un taux avec une dépendance de tâche, qui remplace alors le taux horaire standard de cet utilisateur.

Exemple de scénario d'entreprise 3

• Une organisation a structuré ses départements en fonction des services rendus. Chaque service dispose de règles de facturation définies par le client pour l'ensemble de ses membres et de leurs tâches. Étant donné que le département dans son ensemble fournit le même type de services en interne, l'organisation définit ses taux de facturation à des fins de rétrofacturation/facturation.
• Un scénario se produit lorsqu'un membre d'un groupe n'hérite pas de ce taux de facturation pour un type spécifique de travail effectué. Une exception devrait alors être créée pour cet utilisateur, pour cette tâche, ce qui remplacerait le taux de groupe/facturation précédemment défini pour cet utilisateur.

Exemple de scénario d'entreprise 4

• Supposons que l'organisation A ait un taux de facturation différent pour chaque client A, B et C. La seule exception est que les consultants seniors sont facturés au coût plus 25 % pour tout client. Les règles suivantes seraient donc créées dans le logiciel Upland PSA.
• Client A : règle de facturation de 100 $ par heure attribuée au client A ; il n'est pas nécessaire de créer des règles de facturation spécifiques à l'utilisateur.
• Client B : Règle de facturation de 10 000 $ de facturation fixe attribuée au Client B ; pas besoin de créer de règles de facturation spécifiques à l'utilisateur
• Client C : règle de facturation de 1 000 $ par jour et par personne affectée au client C ; pas besoin de créer de règles de facturation spécifiques à l'utilisateur
• Règle de facturation Senior Consulting créée en tant que règle Cost Plus (+25 %) attribuée à tous les consultants seniors
• Comme le montre l'exemple ci-dessus, en utilisant le tableau de priorité, un scénario complexe peut être mis en œuvre en utilisant très peu de règles. Le moteur de tarification de Upland PSA est très flexible mais simple, et répond aux besoins de règles de facturation simples ou élaborées.
• Les règles définies via la configuration financière peuvent être considérées comme une bibliothèque de règles de coût et de facturation pouvant être utilisées par l'organisation. Ces règles ne sont toutefois pas mises en œuvre tant qu'elles ne sont pas associées à un utilisateur ou à un groupe particulier. Par conséquent, l'étape qui suit la définition des règles est l'association des règles.