Chaque objet OBS et WBS dans Upland PSA utilisé pour une facture ou des lots à payer possède le bouton Comptabilité sur sa page d'édition. Une fois cliqué, le bouton Comptabilité affiche la page Modification de la comptabilité, vous permettant de remplacer la configuration de la segmentation globale.
La segmentation est le résultat de la référence à un compte stocké dans le grand livre de votre logiciel comptable par un ensemble de codes de segment. Ces codes de segment peuvent représenter diverses structures de compte, qui peuvent être des numéros de compte réels, des divisions ou des régions.
Cet article explique comment associer des comptes à un site.
- Sur la page Modification du site, cliquez sur le bouton Comptabilité .
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Tip: Cliquez ici pour consulter l'article permettant d'accéder à la page de modification du site.
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Dans les sections Opérations à recevoir et Opérations à payer , si vous souhaitez remplacer :
- Sélectionnez l'option Code de segment et entrez le nouveau code de segment dans la case prévue à cet effet ;
- Ou pour associer au site un autre compte que celui par défaut, sélectionnez l'option Compte et utilisez le bouton Parcourir pour localiser le compte à partir de la page Liste des comptes.
- Cliquez sur Enregistrer puis sur Retour pour enregistrer vos modifications et revenir à la page précédente.