Accorder un accès en lecture et en écriture à Upland Analytics

Le contrôle de l'accès à Upland Analytics par les utilisateurs sous un ou plusieurs profils de sécurité spécifiques est géré par trois composants de profil de sécurité sous l'onglet Rapports appelés :

  • Administrateur d'Upland Analytics
  • Upland Analytics Lecture seule
  • Upland Analytics Lecture Écriture

Les utilisateurs relevant d'un profil de sécurité avec un accès en lecture et écriture d'Upland Analytics peuvent :

  • Créer, modifier, supprimer leurs propres rapports, tableaux de bord et abonnements
  • Créer, modifier, supprimer leurs propres fichiers et abonnements via le menu contextuel Paramètres Analytics.

Cet article explique comment accorder un accès en lecture et en écriture à Upland Analytics.

Example: Accorder, un Upland PSA L'administrateur a reçu pour instruction d'autoriser la création, la copie et la suppression de rapports Upland Analytics pour le profil de sécurité du chef de projet. Il peut s'assurer que cette fonctionnalité est disponible en sélectionnant l'option Oui pour « Upland Analytics Read Write » sous l'onglet Rapports du profil de sécurité du chef de projet.

Note: Le composant de sécurité en lecture et écriture d'Upland Analytics est activé par défaut pour le profil de sécurité de l'administrateur.

Attention : La suppression de l'autorisation Upland Analytics ( Upland Analytics Read Only ou Upland Analytics Read Write ) d'un utilisateur entraînera également la suppression de l' utilisateur de la base de données Upland Analytics lorsque le service d'automatisation de synchronisation des intégrations est exécuté.

Les rapports créés par cet utilisateur continueront d'être disponibles pour les autres utilisateurs accédant à Upland Analytics (à condition qu'ils aient l'autorisation de le faire).

Si un utilisateur est supprimé de la base de données par erreur, puis ajouté à nouveau, il ne pourra plus accéder aux abonnements précédents et aux dossiers / rapports partagés.

  1. Dans la barre d'icônes, cliquez sur Configuration.
  2. Dans le menu de navigation, cliquez sur Organisation.
  3. Sélectionnez Système.
  4. Depuis la page Système, cliquez sur le bouton Sécurité pour accéder à la page de configuration de la sécurité.

    Cliquez sur le bouton Sécurité

  5. Cliquez sur le bouton Développer () situé à côté d'un espace réservé au rôle de sécurité de l'utilisateur, le cas échéant, pour afficher les rôles de sécurité disponibles.
  6. Sélectionnez un rôle de sécurité.

    Sélectionnez un Rôle de Sécurité.

  7. Sur la page Profil de sécurité qui s'affiche, sélectionnez Rapports dans le menu.
  8. Sélectionnez Upland Analytics Read Write qui accorde l'autorisation de :
    1. Créer , modifier, supprimer leurs propres rapports, abonnements aux tableaux de bord
    2. Créer , modifier , supprimer leurs propres fichiers et abonnements via le menu contextuel Paramètres Analytics.
  9. Sélectionnez Enregistrer .

  10. Visualisez l'impact de vos modifications : accédez à Upland Analytics en tant que chef de projet.
    1. Le profil de sécurité du chef de projet a désormais accès à Upland Analytics pour créer, modifier et supprimer ses propres rapports, tableaux de bord et abonnements.
    2. Ils peuvent également créer, modifier et supprimer leurs propres fichiers et abonnements via le menu contextuel Paramètres Analytics .