Lorsqu'un tableau de bord Upland Analytics (UA) est partagé avec un profil de sécurité ou un utilisateur, il peut ensuite être intégré dans Upland PSA et affiché directement à partir des tableaux de bord (portails).
Le droit Peut afficher les tableaux de bord Upland Analytics doit être accordé pour que :
- L'onglet Tableau de bord sera disponible pour les utilisateurs à partir de leurs propres paramètres ( menu Profil utilisateur ).
- Le bouton Tableau de bord sera disponible à partir de la page de modification de l'utilisateur pour les profils de sécurité disposant du droit de modification sur les utilisateurs.
- Les tableaux de bord UA associés, soit au niveau de l'utilisateur, soit au niveau du profil de sécurité , sont ensuite accessibles via les tableaux de bord (portails) dans Upland PSA.
Accordez le droit Peut afficher les tableaux de bord Upland Analytics :
- Dans la barre d'icônes, cliquez sur Configuration
. - Dans le menu de navigation, cliquez sur Organisation.
- Sélectionnez Système.
- Depuis la page Système, cliquez sur le bouton Sécurité pour accéder à la page de configuration de la sécurité.
- Cliquez sur le bouton Développer (
) situé à côté d'un espace réservé au rôle de sécurité de l'utilisateur, le cas échéant, pour afficher les rôles de sécurité disponibles. - Sélectionnez un rôle de sécurité. Pour les besoins de cet article, le rôle de sécurité du chef de projet est choisi.
- Lorsque la page Profil de sécurité s'affiche, cliquez sur le menu Rapports .
- Sélectionnez le droit Peut afficher les tableaux de bord Upland Analytics
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
- Impact de votre changement :
- L'onglet Tableau de bord sera disponible pour les utilisateurs à partir de leurs propres paramètres ( menu Profil utilisateur ) :
Dans notre exemple, nous avons accordé le droit au profil de sécurité Edutraing Project Manager. En vous connectant en tant qu'utilisateur appartenant à ce profil de sécurité, notez que l'onglet Tableau de bord est désormais disponible depuis leurs Paramètres :
- Le bouton Tableau de bord sera disponible à partir de la page Modification de l'utilisateur pour les profils de sécurité disposant du droit Modifier sur les utilisateurs :
- Les tableaux de bord UA associés, soit au niveau de l'utilisateur, soit au niveau du profil de sécurité , sont ensuite accessibles via les tableaux de bord (portails) dans Upland PSA :
- L'onglet Tableau de bord sera disponible pour les utilisateurs à partir de leurs propres paramètres ( menu Profil utilisateur ) :