Configuration du flux de travail
Upland PSA utilise des Processus pour automatiser et centraliser les procédures d'affaires d'une organisation. Un workflow définit et automatise les procédures et processus dans une organisation. Les flux de travail sont créés et configurés par les administrateurs pour garantir que tous les utilisateurs utilisent le même flux de travail pour obtenir un résultat spécifique. Lorsqu'un workflow est mis en œuvre à l'aide d'une application logicielle, il guide les utilisateurs participant au processus et leur permet d'enregistrer leurs tâches à chaque phase de leur implication.
Un flux de travail se compose de deux états ou plus ; il comprend toujours un état initial bien défini et un ou plusieurs états finaux. L’action qui fait passer le processus de flux de travail d’un état au suivant est appelée une transition. Différents utilisateurs peuvent être affectés à différents états. Chaque utilisateur dispose de certains privilèges et responsabilités pour faire avancer le processus vers l'état suivant ou l'attribuer à d'autres utilisateurs. Par conséquent, un processus de workflow peut transiter vers différents états en fonction des conditions définies.
| Tout d'abord, concevoir et créer... | PUIS associez le... | PUIS complétez le... | Et enfin, le... |
|---|---|---|---|
| Flux de travail des dépenses | Flux de travail des dépenses et rôle de l'utilisateur | Note de frais et soumettre pour approbation | Le workflow des notes de frais est lancé. |
| Flux de travail de facturation | Workflow de facturation à l'utilisateur | Facturer et soumettre pour approbation | Le workflow de suivi des factures est lancé. |
| Workflow de demande de congé | Laissez le workflow de demande à l'utilisateur | Quitter la demande et la soumettre pour approbation | Le workflow de demande de congé est lancé. |
| Flux de travail d'achat | Flux de travail d'achat et rôle de l'utilisateur | Bon de commande et soumettre pour approbation | Le workflow de suivi des achats est lancé. |
| Flux de travail de demande | Flux de travail de demande et rôle de l'utilisateur | Réquisitionner et soumettre pour approbation | Le workflow de suivi des demandes est lancé. |
| Workflow de demande de ressources * | Workflow de demande de ressources et rôle de l'utilisateur | Demander une ressource et soumettre pour approbation | Le workflow de demande de ressource est lancé. |
| Flux de travail des feuilles de temps | Flux de travail des feuilles de temps pour l'utilisateur | Feuille de temps et soumission pour approbations | Le workflow de feuille de temps est lancé. |
| Élément de travail | Rôle d'élément de travail attribué à l'utilisateur | Saisie des éléments de travail et soumission pour approbation | Le flux de travail des éléments de travail est lancé. |
| Processus de travail | Rôle de processus de travail attribué à l'utilisateur | Saisie du processus de travail et soumission pour approbation | Le workflow de suivi de l'entrée du processus de travail est lancé. |
Remarque : * Cette première version de Resource Request sera uniquement pilotée par le workflow de demande de ressources standard prêt à l'emploi auquel des états ou des transitions supplémentaires, pour le moment, ne peuvent pas être ajoutés. Cependant, vous pouvez choisir de :
- Renommez les transitions et les états existants.
- Ajouter/Modifier des notifications et des affectations d'état.
- Ajouter/Modifier des rôles et des notifications de flux de travail de transition.
Pour plus de détails, consultez: Permettre le remplacement de projet