La barre d'icônes se trouve à l'extrême gauche de la page et contient des boutons pour représenter différentes fonctions au sein de Upland PSA . La sélection d'un bouton spécifique pilotera le menu de navigation qui apparaît.
Note: Les boutons et éléments de menu disponibles dans votre barre d'icônes et votre menu de navigation dépendront de vos paramètres d'autorisation.
La barre d'icônes
- La barre d'icônes est située sur le côté gauche de la page.
Les boutons de la barre d'icônes
Les éléments suivants font partie de la barre d'icônes :
- Maison
: Le bouton Accueil vous amène à votre page d'accueil vous donnant accès à Mes projets et approbations et à Mon accueil. - Portails
: Le bouton Portails est associé à un Menu de Navigation vous donnant accès à vos Tableaux de Bord. - Entrées
: Le bouton Entrées possède un menu de navigation associé vous donnant accès à : Ma feuille de temps, Gestionnaire de feuilles de temps, Demande de congé, Mon planning, Gestionnaire de dépenses, Mon plan de travail, Frais (Mes entrées et approbation), Produits (Mes entrées et approbation), Ressource. Planification, planification de projet et rapports sur l'état du projet. - Processus
: Le bouton Processus possède un menu de navigation associé vous donnant accès à : Liste de travail, recherche, administratif (action, demande de congé et demande de déplacement), gestion des changements (bug, incident et demande de service), gestion de projet (problème, risque et portée). Modification) et pré-facturation (approbation préalable à la facturation) - Financier
: Le bouton Financier est associé à un menu de navigation vous donnant accès à : Gestionnaire de factures, Gestionnaire de factures multi-clients, Lots de dépenses payables, Paie, Gestionnaire d'accumulation des en-cours et Gestionnaire de lots de revenus. - Liste des projets
: Le bouton Liste de projets vous amène à votre page Liste de projets. - Liste des programmes
: Le bouton Liste des programmes vous amène à votre page Liste des programmes. - Installation
: Le bouton Configuration possède un menu de navigation associé vous donnant accès à : Organisation (Système, Sites, Unités commerciales, Types de ressources, Groupes, Équipes, Utilisateurs, Rôles et Titres), Travail (Système, Clients, Contrats, Portefeuilles, Projets, Phases). , types de travail, tâches, produits, composants, rapports sur l'état du projet et flux de travail du projet), planification des effectifs (système, calendriers, périodes de congés et compétences), feuille de temps (flux de travail, congés, frais, pauses, équipes, horaires de travail et modèles de feuille de temps) , Dépenses (système, workflows et postes de dépenses), financières (système, workflows, règles de coûts, règles de facturation, change et frais), processus de travail et champs définis par l'utilisateur, - Rapports
: Le bouton Rapports vous amène à la page Rapports avancés. - Analyse des hautes terres
: Le bouton Upland Analytics vous amène à Upland Analytics. - Outils
: Le bouton Outils est associé à un menu de navigation vous donnant accès à : Importer (QuickBooks en ligne et CRM), Exporter (QuickBooks en ligne), Notifications d'échec, Journal des erreurs Outlook, Piste d'audit, Utilisateurs connectés. - Intégrations
: Le bouton Intégration est associé à un menu de navigation vous donnant accès à : Concur