Synchronisation automatique des champs définis par l'utilisateur nouvellement associés ou dissociés avec les vues Upland Analytics

Cet article explique comment fonctionne la synchronisation automatique des champs définis par l'utilisateur nouvellement associés ou dissociés avec les vues Upland Analytics :

  1. Lors de l'association d'une FDU dans Upland PSA
  2. Lors de la dissociation d'une FDU dans Upland PSA
  3. Lors de la mise à jour d'une FDU dans Upland PSA

Lors de l'association d'une FDU dans Upland PSA

  • Lors de l'association d'une UDF à un objet, le ou les champs sont automatiquement synchronisés Upland Analytics, créant de nouveaux champs disponibles pour l'objet.

Cas d'utilisation:

  1. La sélection UDF de test UDF est associée à l'objet Utilisateurs.
  2. En accédant à Upland Analytics, vous pouvez sélectionner et utiliser le champ de sélection UDF de test en choisissant une source de données qui contient la vue utilisateur.

Lors de la dissociation d'une FDU dans Upland PSA

  • Lors de la suppression d'une FDU d'un objet, le ou les champs sont automatiquement supprimés des vues Upland Analytics.

Cas d'utilisation:

  1. La sélection UDF de test de la FDU est dissociée de l'objet Utilisateurs.
  2. Lorsque vous accédez à Upland Analytics, vous ne pouvez plus sélectionner et utiliser le champ de sélection UDF de test en choisissant une source de données contenant la vue utilisateur.

Remarque: Remarque : Lorsque vous essayez d'exécuter un rapport Upland Analytics contenant une FDU dissociée dans Upland PSA un message d'erreur s'affiche, vous informant que : « L'un des champs de ce rapport n'est pas configuré correctement ou n'est plus disponible pour la création de rapports. (Nom de la clé d'affichage UA)" ..

Dans notre exemple ci-dessus, le message d'erreur sera le suivant : L'un des champs de ce rapport n'est pas configuré correctement ou n'est plus disponible pour le reporting. (UA_DT_USERLIST_Testing_UDF_Selection)

Lors de la mise à jour d'une FDU dans Upland PSA

  • Toutes les mises à jour apportées à une FDU existante (par exemple, modification du nom d'affichage d'une FDU) ne sont pas automatiquement reflétées dans la vue Upland Analytics et nécessitent que l'utilisateur supprime manuellement le champ, puis mette à jour le schéma.

Cas d'utilisation:

  1. La sélection UDF de test UDF associée est modifiée dans Upland PSA À titre d'exemple, nous avons renommé ici le nom d'affichage de "UDF Selection Edutraining" en "Edutraining Selection UDF".
  2. En accédant à Upland Analytics, notez que le nom d'affichage indique toujours "UDF Selection Edutraining". Pour plus d'informations sur la suppression d'un champ et la mise à jour du schéma, veuillez vous référer à la rubrique d'aide d'Upland Analytics : Modification d'une vue Upland Analytics