Rapports et tableaux de bord avancés prêts à l'emploi d'Upland Analytics

Ce tableau de bord détaille :

Les utilisateurs connectés peuvent voir les rôles/projets pour lesquels ils sont réservés par semaine (des 31 derniers jours jusqu'à une durée indéterminée).

1. Un graphique à barres des heures de réservation par semaine.
2. Le rapport répertorie le projet, le nom du chef de projet, le rôle, l'allocation des ressources facturable et le nombre total d'heures de réservation par semaine pour chaque projet.

1. Un graphique à barres empilées des projets du portefeuille par État.
2. Un rapport regroupé par Portfolio et Portfolio Manager . Pour chaque portefeuille, le rapport affiche le(s) nom(s) du projet associé(s), le client, le chef de projet, la date de début du projet, la date de fin du projet, l'état et l'état de santé.
   Notez que le filtrage a été appliqué par Project End > = Today's Date .

Ce tableau de bord détaille :

1. Un graphique à barres empilées des rôles qui ont des réservations difficiles à pourvoir.
2. Un rapport regroupé par Projet et Rôle . Pour chaque Projet, le rapport affiche les Réservations Facturables et Non Facturables par mois pour le trimestre en cours et le suivant.

Ce tableau de bord détaille :

1. Un graphique à barres empilées des rôles qui ont des réservations difficiles à pourvoir.
2. Un rapport regroupé par Rôle et Projet . Pour chaque rôle, le rapport affiche les réservations facturables et non facturables par mois pour le trimestre en cours et le suivant.

Ce rapport détaille les factures avec des soldes impayés dont le nombre de jours comptabilisés est supérieur ou égal à 91. Pour chaque facture avec un solde impayé, les éléments suivants sont affichés : Client, numéro de facture, date de comptabilisation de la facture, total de la facture sans taxe dans la devise de base, montant total de la facture avec taxe dans la devise de base, jours comptabilisés et solde.

Remarque: Tous les montants sont dans la devise de base.

Ce rapport détaille la liste des bons de commande associés à un client donné dans la plage de dates définie. Pour chaque bon de commande, le rapport affiche le client, le chargé de compte, le numéro du bon de commande, la date d'émission du bon de commande, les dates de début et de fin du bon de commande, la description du bon de commande, le statut du bon de commande, le code de devise du client et les totaux pour le montant du bon de commande, le montant prépayé du bon de commande, le montant facturé du bon de commande. Montant reconnu du bon de commande et montant restant du bon de commande.

Remarque: Le rapport est regroupé par client. Un rapport détaillé sur les éléments de ligne de commande est disponible par numéro de commande.

Ce rapport détaille la liste des bons de commande associés à un client donné dans la plage de dates définie. Pour chaque bon de commande, le rapport affiche le client, le responsable de compte, le numéro du bon de commande, le nom du projet, la date d'émission du bon de commande, les dates de début et de fin du bon de commande, la description du bon de commande, le statut du bon de commande, le code de devise du bon de commande et les totaux pour le montant du bon de commande, le montant prépayé du bon de commande, le bon de commande. Montant facturé, montant reconnu du bon de commande et montant restant du bon de commande.

Remarque: Le rapport est regroupé par Client . Un rapport détaillé des projets par bon de commande client est disponible par projet.

Ce rapport détaille l'utilisation des bons de commande pour les clients et permet de filtrer le rapport en fonction de l'utilisation. Le rapport est regroupé par Client et Devise du client. Pour chaque client, le rapport affiche les lignes de commande avec leur code de devise client, leur numéro de commande, le montant de la ligne de commande, le montant facturé de la ligne de commande, le montant restant de la ligne de commande et le % d'utilisation (calculé comme facturé/montant).

Ce rapport détaille les jalons regroupés par projet. Pour chaque jalon, le montant du jalon dans la devise du jalon, le code de la devise du jalon, le pourcentage d'avancement du jalon, le jalon est facturé, la date de facturation du jalon, le numéro de facture du jalon et l'état du jalon sont indiqués.

Ce rapport détaille les jalons regroupés par projet. Pour chaque étape, les jours jusqu'à l'achèvement de l'objectif, la date d'achèvement cible de l'étape (en rouge si elle est en retard), l'état de l'étape et le % d'achèvement de l'étape sont indiqués.

Remarque: Le filtrage a été appliqué par Milestone State = 'In Progress' et 'On Hold' .

Ce rapport détaille les affectations actuelles des utilisateurs enregistrés. Les utilisateurs peuvent voir chacune de leurs affectations par Client , Projet , Tâche . Avec des détails sur la date de début de l'affectation, la date de fin, le nombre total d'heures de l'affectation, l'ETC de l'affectation et le pourcentage d'achèvement.

Ce rapport détaille la liste des factures qui n'ont pas encore été validées par le Client. Pour chaque facture, le numéro de facture, la date de début de la facture, la date de fin de la facture, la société, le montant total de la facture, le code devise du client, l'état de la facture et la facture attribuée à sont affichés.

Ce rapport détaille la liste des factures qui n'ont pas été entièrement payées par le client et le responsable de compte. Pour chaque facture, le numéro de facture, la date du document de facture, la date de début de la facture, la date de fin de la facture, la facture validée le, les conditions de paiement de la facture, le code de la devise du client, le montant total de la facture avec taxe dans la devise du client, le paiement total de la facture dans la devise du client et le solde sont montré. Tous les montants sont dans la devise du client.

Ce rapport détaille les bons de commande associés à un projet avec le nom du client, le nom du chef de projet, le numéro de bon de commande, le symbole monétaire du client, le montant du projet de l'élément de commande, l'élément de ligne de bon de commande Montant facturé du projet, l'élément de ligne de bon de commande Montant reconnu du projet et l'élément de ligne de bon de commande. Montant restant du projet.

Ce rapport détaille, pour un client et un numéro de bon de commande donnés, l'article de ligne de commande associé, le statut du bon de commande, le code de devise du client et les totaux pour le montant de l'article de commande, le montant facturé de l'article de commande, le montant reconnu de l'article de commande et le montant restant de l'article de commande.

Ce rapport détaille la liste des projets associés à un bon de commande client donné. Il détaille le client, le code devise du client, le numéro de bon de commande, le projet, le chef de projet, le montant du projet de l'article de commande, le montant facturé du projet de l'article de commande, le montant reconnu du projet de l'article de commande et le montant restant du projet de l'article de commande.

Ce rapport détaille le temps de congé par nom d'utilisateur avec la date d'entrée du temps, la tâche de temps de congé et la durée totale d'entrée du temps.

Ce rapport détaille la liste des tâches et des missions pour un projet donné. Le rapport est regroupé par Tâche et Description . Pour chaque tâche, le projet, le client, le portefeuille, le chef de projet, la description du projet, les dates de début et de fin du projet, la tâche, le nom d'utilisateur attribué, les dates de début et de fin de l'affectation, les heures totales de l'affectation et l'ETC de l'affectation sont affichés.

Remarque: Le filtrage a été appliqué par Fin du projet > = Date du jour

Ce rapport détaille la durée totale de saisie du temps ainsi que la durée totale facturable de saisie du temps par client.

Vous pouvez poursuivre l'exploration jusqu'à Entrées de temps résumées par projet > Entrées de temps résumées par tâche > Entrées de temps résumées par utilisateur .

Remarque: Notez que le filtrage a été appliqué par Time Entry Date Quarter Year = Current Quarter .

Ce rapport détaille la durée totale de saisie du temps ainsi que la durée totale facturable de saisie du temps par client et par projet.

Remarque: Le filtrage a été appliqué par Date de saisie de l'heure Trimestre Année = Trimestre en cours

Ce rapport détaille la durée totale de saisie du temps ainsi que la durée totale facturable de saisie du temps par projet et par tâche.

Remarque: Le filtrage a été appliqué par Date de saisie de l'heure Trimestre Année = Trimestre en cours

Ce rapport détaille la durée totale de saisie du temps ainsi que la durée totale facturable de saisie du temps par utilisateur et par tâche.

Remarque: Le filtrage a été appliqué par Date de saisie de l'heure Trimestre Année = Trimestre en cours

Ce rapport affiche les bons de commande dont les montants ne sont pas alloués. Pour chaque bon de commande, il affiche le nom du client, le numéro de bon de commande, la date d'émission du bon de commande, les dates de/à valides, le statut du bon de commande, le code de devise du client, le montant de l'article de commande et le montant non alloué de l'article de commande. Le rapport est regroupé par Client .