Tableau de bord et rapports de contact client prêts à l'emploi d'Upland Analytics
Le tableau de bord des contacts clients permet aux contacts clients d'avoir un aperçu de leurs projets.
Cet article détaille le tableau de bord de contact client prêt à l'emploi sous Upland Analytics > Tableaux de bord et rapports > Contact client.
Onglet Projets
Dans l'onglet Projets, vous pouvez afficher les rapports/widgets suivants :
Projets Santé
Un diagramme circulaire détaillant la santé des projets appartenant au client connecté.
Aperçu de l'état du projet
Un rapport détaillant le nom du projet, l'état de santé, la date de fin du projet, les heures facturables actuelles, le total des heures facturables et le pourcentage de temps consommé de tous les projets appartenant au client.
KPI du projet
Un rapport détaillant le nom du projet, le nom du chef de projet, la date de début du projet, la date de début réel du projet, la devise du client, le budget facturable, la facturation totale et le budget restant de tous les projets appartenant au client.
Derniers rapports sur l'état du projet
Un rapport détaillant le nom du projet, le nom du chef de projet, la date de début du rapport d'état, la date de fin du rapport d'état, l'état du projet, le temps facturable réel, le temps facturable et le montant total facturé de tous les projets appartenant au client.
Onglet Eléments de travail
Dans l'onglet Éléments de travail, vous pouvez afficher les rapports/widgets suivants :
Nombre d'éléments par projet
Un graphique à barres détaillant le nombre d'éléments de travail par projet (s) appartenant au client.
Liste des éléments de travail du projet
Un rapport détaillant le nom du projet, le type d'élément de travail, l'élément de travail, le résumé, l'état et le nom de l'utilisateur attribué.
Éléments actifs par priorité
Un diagramme circulaire détaillant les éléments de travail actifs associés aux projets appartenant au client.
Onglet Finances
Dans l'onglet Finances, vous pouvez afficher les rapports/widgets suivants :
Détails de la facture
Un rapport détaillant le nom du projet, le numéro de facture, Date de début Date de fin État Conditions de paiement, Date du dernier paiement, Dernier paiement en devise client, Montant total hors taxes en devise client, Montant total avec taxe en devise client, Paiement Total en Devise Client et Taxe totale en devise client.
Utilisation du bon de commande avec les détails du projet
Un rapport détaillant le responsable de compte, Numéro de bon de commande, Projet, Date d'émission, Valide à partir de, Valable pour, État, Devises, Montant, Montant, prépayé Facturé, Montant Restant et montant Utilisation.