Lorsqu'un tableau de bord Upland Analytics (UA) est partagé avec un profil de sécurité ou un utilisateur, il peut être intégré dans Upland PSA et affiché directement à partir des tableaux de bord ( portails ).
Pour plus de détails concernant les conditions préalables et l'autorisation de sécurité nécessaire, reportez-vous à la section Intégration des tableaux de bord Upland Analytics dans Upland PSA article.
Après avoir terminé les étapes détaillées dans Intégration des tableaux de bord Upland Analytics dans Upland PSA article, le tableau de bord UA partagé peut ensuite être associé et consulté directement à partir des tableaux de bord Upland PSA ( portails ) par les utilisateurs bénéficiant de l'autorisation Peut afficher les tableaux de bord Upland Analytics .
Cet article explique comment associer les tableaux de bord UA à un utilisateur en tant qu'administrateur, au niveau du système à partir du profil de sécurité .
- Dans la barre d'icônes, cliquez sur Configuration
. - Dans le menu de navigation, cliquez sur Organisation.
- Sélectionnez Système.
- Depuis la page Système, cliquez sur le bouton Sécurité pour accéder à la page de configuration de la sécurité.
- Cliquez sur le bouton Développer (
) situé à côté d'un espace réservé au rôle de sécurité de l'utilisateur, le cas échéant, pour afficher les rôles de sécurité disponibles. - Sélectionnez un rôle de sécurité.
- Dans le menu contextuel Plus... , sélectionnez Associations pour accéder à la page Associations.
- Cliquez sur la flèche vers le bas Associations pour accéder à la liste des options disponibles.
- Sélectionnez Tableaux de bord Upland Analytics. .
- Notez la liste des tableaux de bord disponibles .
- Sélectionnez le(s) tableau(s) de bord dans la liste Tableaux de bord disponibles .
Note:
- Tous les tableaux de bord partagés avec le profil de sécurité sélectionné ainsi que les tableaux de bord publics sont répertoriés dans le tableau Tableaux de bord disponibles.
- Les tableaux de bord UA associés au niveau du profil de sécurité ne peuvent pas être dissociés au niveau de l'utilisateur. - Cliquez sur la flèche pour l'ajouter à la liste Tableaux de bord sélectionnés .
- Un message apparaîtra confirmant l'ajout du ou des tableaux de bord sélectionnés au profil utilisateur et le ou les tableaux de bord apparaîtront dans la liste des tableaux de bord sélectionnés .
- Cliquez sur Fermer pour revenir à la page Profil de sécurité.
