Lorsqu'un tableau de bord Upland Analytics (UA) est partagé avec un profil de sécurité ou un utilisateur, il peut être intégré dans Upland PSA et affiché directement à partir des tableaux de bord ( portails ).
Cet article détaille les étapes nécessaires pour intégrer un tableau de bord UA dans Upland PSA avec des liens vers les articles pratiques requis pour vous guider tout au long du processus.
Prérequis:
L'une des conditions suivantes est nécessaire pour qu'un utilisateur puisse avoir une visibilité sur un tableau de bord Upland Analytics :
- Le tableau de bord UA est créé par l'utilisateur connecté
- Le tableau de bord UA est créé par d'autres utilisateurs et partagé avec l'utilisateur connecté (profil de sécurité, groupe ou par nom) ou
- Le tableau de bord UA est défini sur Public
Pour plus de détails, consultez l'article Modifier les autorisations du tableau de bord dans le centre d'aide UA.
Donner la permission
L’autorisation Peut afficher les tableaux de bord Upland Analytics doit être accordée aux utilisateurs.
Après avoir accordé cette autorisation :
- L'onglet Tableau de bord sera disponible pour les utilisateurs à partir de leurs propres paramètres ( menu Profil utilisateur ).
- Le bouton Tableau de bord sera disponible à partir de la page de modification de l'utilisateur pour les profils de sécurité disposant du droit de modification sur les utilisateurs.
- Les tableaux de bord UA associés, soit au niveau de l'utilisateur, soit au niveau du profil de sécurité , sont ensuite accessibles via les tableaux de bord (portails) dans Upland PSA.
Pour plus de détails sur l'octroi de l'autorisation Peut afficher les tableaux de bord Upland Analytics, cliquez ici.
Association de tableaux de bord UA pour la visibilité d'un utilisateur
Une fois les étapes ci-dessus terminées, le tableau de bord UA partagé peut ensuite être associé et consulté directement à partir des tableaux de bord Upland PSA (portails) par les utilisateurs bénéficiant de l'autorisation Peut afficher les tableaux de bord Upland Analytics.
L'association des tableaux de bord UA peut être effectuée en suivant la procédure mentionnée ci-dessous :