Création d'un workflow d'élément de travail

La création et la gestion des flux de travail des éléments de travail sont comme les autres flux de travail dans Upland PSA.

Cet article explique comment créer un workflow d'élément de travail.

Configuration du flux de travail :

  1. Dans la barre d'icônes, cliquez sur Configuration.
  2. Dans le menu de navigation, cliquez sur Travail pour développer le menu correspondant.
  3. Dans les éléments du menu Travail, cliquez sur Processus d'éléments de travail.
  4. Cliquez sur Créer un workflow d'élément de travail .
  5. La page Modification du flux de travail de l'élément de travail s'affichera.
    1. Sur la gauche, vous verrez les onglets Général , États , Transitions et Assignations .
    2. Sur la droite de la page, vous verrez la zone de conception du flux de travail.

  6. Saisissez les informations suivantes dans les cases appropriées de l'onglet Général :

    1. Nom : nom unique du flux de travail.
    2. Id : code d'identification unique pour le flux de travail, tel qu'un numéro d'employé ou un numéro ayant une signification inhérente au sein de l'organisation.
    3. Alias : préfixe descriptif ne dépassant pas 32 caractères.
    4. Est un espace réservé : sélectionnez l'option permettant d'utiliser le nom du workflow pour réserver une place dans la liste hiérarchique du workflow des éléments de travail ; un espace réservé est utilisé pour organiser une hiérarchie structurée de la liste.

      Tip: Vous pouvez enregistrer un workflow d'espace réservé sans créer d' état initial .

    5. Suspendu : sélectionnez cette option pour rendre le workflow inactif sans le supprimer de la liste.
    6. Activer les affectations directes : lorsque cette option est activée, les utilisateurs disposant de l'autorisation Attribuer au flux de travail peuvent facilement attribuer tous les états du flux de travail au même élément. Pour plus de détails, reportez-vous à Affectation directe .
    7. Description : Brève description de tous les détails pertinents concernant le flux de travail.
  7. Depuis la zone du concepteur de workflow :
      1. Dans la barre d'outils Workflow, cliquez sur le bouton État initial
      2. Faites- le glisser vers la zone de conception.
      3. Déposez -le n'importe où dans la zone de conception pour créer l'état initial du flux de travail.
      4. Cliquez sur Enregistrer .

      Note:

      • Un État Initial doit être créé ; sinon, le flux de travail ne peut pas être enregistré.

      • Une fois le flux de travail enregistré, le lien Configuration s'affiche.

      • Dans la barre d'outils Workflow, cliquez puis faites glisser et déposez le bouton État intermédiaire dans la zone de conception.

      Note: Un nombre illimité d'états intermédiaires peuvent être créés pour un workflow.

      • Dans la barre d'outils Workflow, cliquez puis faites glisser et déposez le bouton État final dans la zone de conception.
    4. Cliquez sur le lien Enregistrer pour enregistrer les modifications.
    1. Ouvrez la boîte de dialogue Modifier l'état en :
      1. Cliquez sur un état dans le volet de gauche ou
      2. Double-cliquez sur un état dans la zone du concepteur pour ouvrir la fenêtre de modification de l'état.
    2. Modifiez les noms par défaut attribués aux états en saisissant des noms descriptifs.

      Note: La boîte de dialogue Modification de l'état affiche les onglets Général , Transitions , Traitement , Notifications , Affectations et Format pour permettre aux utilisateurs de définir les propriétés des états du flux de travail.

    3. Cliquez sur le lien Enregistrer pour enregistrer les modifications.
    4. Cliquez sur Enregistrer puis sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Modification de l'état,
    1. Cliquez sur le bouton Transition .
    2. Cliquez sur le premier état dans la zone de conception.
    3. Faites-le glisser et déposez-le dans le deuxième état pour créer une transition entre les deux états.
    4. Continuez à cliquer puis glissez-déposez chaque état pour le connecter à son état correspondant. Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les transitions soient créées entre les états
    5. Cliquez sur le lien Enregistrer pour enregistrer les modifications.
    1. Cliquez sur l'onglet Transitions pour modifier une transition existante ou créer une nouvelle transition.

      Note: Les transitions créées sont répertoriées par nom et source dans le volet de gauche et représentées graphiquement dans la zone de conception.

    2. Cliquez sur une transition dans le volet de gauche ou double-cliquez sur une transition dans la zone du concepteur pour ouvrir la boîte de dialogue Modification de la transition , puis modifiez les noms par défaut attribués aux transitions en saisissant des noms descriptifs.

      Note: La boîte de dialogue Modification de transition affiche les onglets Général , Rôles de flux de travail , Notifications et Format pour permettre aux utilisateurs de définir les propriétés des transitions de flux de travail.

    3. Cliquez sur le lien Enregistrer pour enregistrer les modifications.
    4. Cliquez sur le lien Fermer pour quitter la boîte de dialogue Modification de transition.
  11. Cliquez sur le lien Enregistrer pour enregistrer le workflow.
  12. Reportez-vous ensuite à Configuration des champs de saisie des éléments de travail pour personnaliser les champs de saisie.