Éléments de travail génériques indépendants du projet

Vous pouvez désormais créer des éléments de travail génériques sans aucune association de projet en :

• Omettre le champ de projet lors de la configuration du workflow d'élément de travail.
  OU
• Définition du champ de projet comme facultatif.

Cet article explique comment créer un workflow d'élément de travail générique indépendant du projet.

Configuration du flux de travail

La création et la gestion des flux de travail des éléments de travail sont comme les autres flux de travail dans Upland PSA. pour plus de détails, reportez-vous à Création d'un workflow d'élément de travail .

Configuration de saisie d'élément de travail générique indépendante du projet

1. Dans la barre d'icônes, cliquez sur Configuration.
2. Dans le menu de navigation, cliquez sur Travail pour développer le menu correspondant.
3. Dans les éléments du menu Travail, cliquez sur Processus d'éléments de travail.
4. Cliquez sur le nom du workflow que vous souhaitez modifier.
5. Dans la page de modification du workflow d'élément de travail, cliquez sur Configuration .
6. Pour créer un workflow d'élément de travail générique indépendant du projet, suivez l'une des étapes suivantes :
   1. Supprimer le champ du projet

      Dans ce cas, le type d'élément de travail ne sera pas affiché dans la liste des types disponibles lors de la création d'un nouvel élément de travail à partir d'une page d'édition de projet.

      1. Cliquez sur Supprimer le champ du projet bouton.
      2. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s'affiche, cliquez sur Oui .
   OU
   2. Définissez le champ du projet comme facultatif.

      Dans ce cas, le type d'élément de travail sera disponible pour la sélection lors de la création d'un nouvel élément de travail à partir d'une page d'édition de projet.

      1. Cliquez sur le bouton Modifier le champ du projet.
      2. Décochez la case de sélection Est requis
      3. Cliquez sur Enregistrer.
7. Pour ajouter/supprimer d'autres champs, reportez-vous à Configuration des champs de saisie d'élément de travail .
8. De retour à la page Workflow Edit, cliquez sur Save .

Visualisez l’impact de vos modifications

Le champ de projet est omis de la mise en page

Dans ce cas:

1. Le type d'élément de travail ne sera pas affiché dans la liste des types disponibles lors de la création d'un nouvel élément de travail à partir d'une page d'édition de projet .

   

2. Vous pouvez créer ce type d' entrée d'élément de travail uniquement à partir du gestionnaire d'éléments de travail (entrées).

   

3. Les entrées d'élément de travail créées avec ce type d'élément de travail seront répertoriées sous le projet par défaut du système.

   

Le champ du projet est facultatif

Dans ce cas:

1. Le type d'élément de travail pourra être sélectionné lors de la création d'un nouvel élément de travail à partir d'une page d'édition de projet.

   

2. Le champ Projet est en lecture seule et correspond par défaut au projet à partir duquel vous créez l'entrée d'élément de travail.

   

3. Si vous créez ce type d'entrée d'élément de travail à partir de la page Gestionnaire d'éléments de travail, vous pouvez parcourir et choisir le projet requis.