Configuration des unités commerciales (OBS)

Les unités commerciales peuvent être définies comme un moyen de classer les grandes organisations en unités plus petites liées les unes aux autres. Le tri des domaines connexes en unités permet de déterminer plus facilement si certaines unités sont rentables ou non et doivent être poursuivies.

Configurer le système

Configurer les préférences à l'échelle du système , la sécurité , les champs définis par l'utilisateur et l'automatisation .

Configurer les sites

Configurer la devise , les jours fériés et les paramètres régionaux .

Configurer les unités commerciales*

Configurer les unités commerciales et associer aux projets/utilisateurs

Configurer les types de ressources

Créez un type de ressource et configurez la politique des heures supplémentaires ainsi que le temps de congé.

Configurer les groupes

Configurez les types de travail, les congés, les associations d'unités commerciales et les approbateurs. Gérer les membres.

Configurer les équipes*

Configurer les équipes et les membres de l'équipe .

Configurer les titres*

Titre Définition et association des compétences .

Configurer les rôles*

Définition des rôles , membres et taux prévisionnels.

Configurer les utilisateurs

Configurer les utilisateurs . Association de sites et de groupes, contact, informations de connexion et rôle de sécurité, ensemble de jours fériés, association de types de ressources et règles de coût et de facturation.

Note: * La configuration de l'unité commerciale , de l'équipe , du titre et du rôle est facultative.

L'article répertorié ici vous guidera tout au long du processus de création des unités commerciales dans Upland PSA :