Les groupes contiennent une liste de tous les départements de l'organisation. Les groupes définissent la structure hiérarchique de l'organisation pour l'approbation des feuilles de temps, et chacun peut être divisé en sous-groupes. Chaque groupe se voit attribuer un responsable, et le responsable de chaque groupe peut consulter la feuille de temps des utilisateurs de son groupe.
Un groupe est défini sur la page Modification du groupe ( Configuration > Organisation > Groupes > Modification du groupe ).
Les gestionnaires et les utilisateurs peuvent désormais modifier rétroactivement l'historique d'un groupe d'utilisateurs afin que le Upland PSA les données correspondent aux données du monde réel.
Les limites de dépenses sont définies au niveau du projet ou au niveau du poste de dépense (et non au niveau du groupe).
Configurer le système
Configurer les sites
Configurer la devise , les jours fériés et les paramètres régionaux .
Configurer les unités commerciales*
Configurer les unités commerciales et associer aux projets/utilisateurs
Configurer les types de ressources
Créez un type de ressource et configurez la politique des heures supplémentaires ainsi que le temps de congé.
Configurer les groupes
Configurez les types de travail, les congés, les associations d'unités commerciales et les approbateurs. Gérer les membres.
Configurer les équipes*
Configurer les titres*
Configurer les rôles*
Définition des rôles , membres et taux prévisionnels.
Configurer les utilisateurs
Configurer les utilisateurs . Association de sites et de groupes, contact, informations de connexion et rôle de sécurité, ensemble de jours fériés, association de types de ressources et règles de coût et de facturation.
Note: * La configuration de l'unité commerciale , de l'équipe , du titre et du rôle est facultative.
L'article répertorié ici vous guidera tout au long du processus de configuration des groupes dans l'application :