Structure de répartition de l'organisation (OBS)

La configuration de la structure de répartition de l'organisation (OBS) fait référence à la configuration de tous les éléments constituant les fondamentaux de l'organisation tels que les utilisateurs, les groupes, les titres, les unités commerciales, les sites et les équipes. La configuration de l'OBS est la base sur laquelle tous les autres modules sont configurés pour interagir les uns avec les autres. Une fois correctement configuré, le système suit les informations essentielles au succès d'une organisation.

Ce guide décrit comment installer et configurer votre structure de répartition de l'organisation (OBS) au sein du Upland PSA application ainsi que comment travailler avec diverses fonctionnalités du logiciel.

Configurer le système

Configurer les préférences à l'échelle du système , la sécurité , les champs définis par l'utilisateur et l'automatisation .

Configurer le site

Configurer la devise , les jours fériés et les paramètres régionaux .

Configurer l'unité commerciale*

Configurer les unités commerciales et associer aux projets/utilisateurs

Configurer les types de ressources

Créez un type de ressource et configurez la politique des heures supplémentaires ainsi que le temps de congé.

Configurer le groupe

Configurez les types de travail, les congés, les associations d'unités commerciales et les approbateurs. Gérer les membres.

Configurer l'équipe*

Configurer les équipes et les membres de l'équipe .

Configurer le titre*

Titre Définition et association des compétences .

Configurer le rôle*

Définition des rôles , membres et taux prévisionnels.

Configurer l'utilisateur

Configurer les utilisateurs . Association de sites et de groupes, contact, informations de connexion et rôle de sécurité, ensemble de jours fériés, association de types de ressources et règles de coût et de facturation.

Note: * La configuration de l'unité commerciale , de l'équipe , du titre et du rôle est facultative.